CEMEX ogłasza zakończenie negocjacji planu refinansowania

Plan refinansowania przedłuża okres wymagalności około 15 mld USD w zobowiązaniach konsorcjalnych i dwustronnych w około 75 bankach i prywatnych posiadaczy papierów wartościowych, ustanawiając półroczny program amortyzacji, z ostateczną data wymagalności na dzień 14 lutego 2014 r. Końcowe dokumenty zostały podpisane a wszystkie warunki wstępne spełnione w całości.


Podstawowymi elementami planu refinansowania są:

• Zmieniony harmonogram wymagalności upływający w lutym 2014 r., ze stopą procentową LIBOR plus 450pb dla wierzycieli będących bankami i stałą stopą w wysokości 8,91% dla wierzycieli prywatnych, co stanowi 895 mln USD z całkowitej sumy podlegającej refinansowaniu, z zastrzeżeniem korekt, z amortyzacją co pół roku przed upływem daty wymagalności.
• Pakiet porozumień, w tym pakiet zmodyfikowanych porozumień finansowych, obowiązkowe zobowiązania do przedpłat oraz inne ograniczenia.
• Pakiet zabezpieczeń składający się z zabezpieczenia na akcjach w pewnych spółkach zależnych Spółki oraz gwarancje od większości gwarantów w istniejących liniach zadłużenia, uwzględnionych w planie refinansowania.
• Spółka zamierza spełnić wymagania amortyzacyjne przed ostateczną datą wymagalności przy wykorzystaniu środków z różnych źródeł, w tym swobodnych przepływów pieniężnych z działalności i wpływów pieniężnych netto ze sprzedaży aktywów pobocznych a także transakcji na rynkach kapitałowych.

Lorenzo H. Zambrano, Prezes i Dyrektor Zarządzający Spółki CEMEX,powiedział: „Jesteśmy zadowoleni z wyników tego planu refinansowania, ponieważ pozwala on na znaczącą poprawę terminów wymagalności naszego zadłużenia, jednocześnie dając Spółce większą elastyczność i możliwość dywersyfikacji źródeł finansowania. W związku z tym CEMEX jest obecnie w znacznie lepszej sytuacji finansowej, co pozwoli nam odzyskać elastyczność finansowa a w końcu tak że i strukturę kapitału na poziomie inwestycyjnym." Lazard odegrał w tej transakcji rolę wyłącznego doradcy finansowego Spółki CEMEX.

CEMEX to globalna spółka produkująca materiały budowlane wysokiej jakości i zapewniająca niezawodne usługi dla klientów i społeczności w ponad 50 krajach na całym świecie. CEMEX od wielu lat dba o poprawę dobrobytu ludzi I społeczności, którym służy, dzięki swoim wysiłkom we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań branżowych i zwiększaniu efektywności oraz promowaniu zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.cemex.com.